7月27日，由中国CQ9电子主办的2020全球家具行业趋势发布会在广州成功举办。本次会议为行业带来专业性信息内容和前瞻性趋势指导，受到广泛认可。会上，世界家具联合会秘书长、亚洲家具联合会副会长兼秘书长、中国CQ9电子副理事长屠祺发表了《全球家具行业发展展望》的主题演讲，屠理事长以宏观经济视角探讨家具行业的近期环境，通过详尽的数据展示和深入的形势讲解，为与会者提供了宝贵的发展意见。应业内同仁的诚挚邀请，《全球家具行业发展展望》现公开发表，希望为行业成功应对挑战、获得未来进步贡献力量。
　　以下为报告内容精选：

屠祺

世界家具联合会秘书长

亚洲家具联合会副理事长兼秘书长

中国CQ9电子副理事长

 

一、 国际宏观经济形势

（一）全球和中国GDP增速

（二）全球和中国贸易总额增速

（三）全球和中国的投资增速 

 

　　从以上数据可以看到，2019年全球经济受到了多方面因素的限制，增长出现乏力，中国仍然为世界发展做出重要贡献。国家横向比较来看，中国的发展潜力仍然在世界位居前列，人民生活水平不断提高，综合国力持续增强。同时，新冠疫情对全球经济造成的影响较大，疫情反复的可能使得前景不确定性增多。在有效的疫苗被研发并广泛应用前，全球的经济发展仍然可能受到二次冲击。从目前情况来看，国际整体经济面临的挑战较大，需要国际社会加强合作，共同努力应对疫情。
　　相比之下，中国经济形势良好，长远来看，疫情不会改变中国经济长期向好的基本面，不会改变中国经济稳中向好的总体势头。中国有巨大的发展空间、充足的政策空间、广阔的改革空间，能够保障经济在疫情应对中实现稳定增长。

 

二、家具行业发展现状
　　首先，回顾一下2019年家具生产、贸易、消费三个方面的情况。

（一）家具生产情况

1．全球家具生产 

  

在全球家具生产前十的国家中：中国、美国、德国、意大利等国是传统的家具生产大国，但印度、波兰、越南近几年家具生产发展迅猛，尤其是越南的增长率十分可观。印度由于近年来国内消费水平提高，市场需求庞大，刺激家具产业大幅扩张。波兰在家具出口方面呈现优势，通过扩大国际家具市场的份额，增加了本国家具产量。2019年，中国家具生产总额占全球的37%，相比2018年的39%下降了2个百分点。

 

2．中国家具生产

 

（二）家具出口情况

1.全球家具出口 

分区域看，亚太地区在家具出口方面同样占有领先地位，2019年亚太家具出口值达到780亿美元，其中70%的出口是全球性的。欧洲地区家具出口仅次于亚太，2019年出口值为700亿美元，亚欧两个地区占世界家具出口额的90%以上。不同的是，欧洲主要在地区内部进行家具进出口贸易，开放度不高。

2019年家具出口前十的国家中，中国依旧遥遥领先、位居首位，约占全球总出口的35%。德国排在第二。波兰家具出口量超过了意大利，跃居第三。越南出口量翻了一番以上。随着新兴家具生产地区的发展，可预测未来全球家具业将出现新的参与者，家具商品流出地有可能从西欧、东亚、北美等地，转移到东欧、东南亚地区。

 

2.中国家具进出口

2019年，中国家具行业出口560.93亿美元，同比增长0.96%，增速比去年同期下降了7.71个百分点，这主要是由于木家具和弹簧床垫出口下滑造成的，这与中国面临的国际经贸摩擦密不可分。进口27.6亿美元，同比降低16.1%，增速比去年同期下降了25.86个百分点，除了牙科、理发椅及其零件进口有所增长外，其他所有类别的进口均有不同程度的下降，对于国内不断丰富的消费需求来说，家具进口的潜力依然巨大，但形势也十分严峻。

 

2019年中国家具主要出口到美国、日本、英国、澳大利亚、德国、韩国、加拿大、法国、马来西亚、新加坡等国家和地区。受中美贸易摩擦影响，中国向美国累计出口168.75亿美元，同比降低20.55%。美国作为中国家具最大的目标市场，对其出口面临巨大阻力。对于中国出口企业来说，出口转内销或拓展新市场成为不得不面对的局面。

  

2019年，中国家具进口主要来自意大利、德国、美国、日本、波兰、越南、英国、中国台湾、法国、韩国等国家和地区。从各国进口均呈现不同程度的下降。

 

（三）家具消费情况

1. 全球家具消费

世界家具市场在2012至2018年期间逐年增长，2019年略有收缩，全球家具消费总额为4770亿美元，同比下降了2%。主要是因为占全球家具消费42%和26%的亚太和欧洲两大市场，消费出现了下降。

 

分区域看，亚太地区家具消费额2019年为2020亿美元，在经历多年的增长后，首次出现减速。这是由于中国与印度都出现了消费增速放缓的趋势。欧洲地区的人均家具消费水平为全球最高。但从欧洲家具消费总量来看，2019年的消费量有所下降。欧洲市场高度一体化，主要以连锁店和直营形式在欧盟范围内运作。前几大消费市场为德国、英国、法国和意大利。北美地区的消费在过去六年中持续增长。美国市场表现良好，加拿大和墨西哥的宏观经济有所改善，保证了北美的持续增长态势。

 

中国是全球最大家具消费市场，其后依次是美国、德国、印度、日本、英国、法国、加拿大、韩国、意大利。其中，中国、印度、韩国和意大利属于国内产业占主导地位的市场，进口产品渗透率较低，而美国、德国、日本等其他市场国内外产业所占份额较为均衡。整体而言，亚洲市场较为封闭，北美市场开放度最高。目前，约16%的家具全球市场（不包括中国）是由中国产品满足的。

 

2.中国家具消费

2019年中国零售市场规模超过40万亿元，比2015年增加超过10万亿元，最终消费支出对经济增长的贡献率为57.8%，消费对经济增长的引擎作用显著。

 

伴随着中国人民生活水平的提升和城镇化建设的推进，近年来，中国家具消费市场呈现稳中有升的发展态势。从2014年至2016年，家具类限额以上企业商品零售额呈现稳步上升趋势。在中国经济新常态的背景下，房地产市场的逐渐降温，以及前几年的高水平消费，使中国家具内销市场在2017年开始渐冷，竞争压力进一步加大。2019年，零售额增速首次降到个位数，消费市场明显趋冷。

 

从中国家具行业近几年固定资产投资情况也可以反映出市场热度。家具行业固定资产投资经历了多年的稳定增长后，于2019年出现了负增长，行业投资出现收缩。

 

（四）全球重点区域家具业概况

接下来，看一下2020年全球家具行业发展情况。

全球层面来看，联合国工业发展组织报告显示制造业整体在今年第一季度出现收缩，产值同比下降6%，接近2008年金融危机时的程度。而家具行业收缩幅度略大，同比下降9%，环比下降9.9%。由于许多家具生产大国在第二季度进入疫情防控阶段，预计全球家具产量将在第二季度持续较低水平。重点的家具生产国都是受本次疫情影响较大的国家，它们的行业发展情况将深刻影响到全球家具产业的未来格局。

  

为了帮助各国解决行业困难，增进互相了解，借鉴发展经验，自今年5月以来，中国CQ9电子在世界家具联合会各成员国之间开展了全球家具业发展情况调查活动，号召各国家具业分享本国发展现状与展望。调查活动得到了世界家具联合会会员的大力支持，已形成《世界家具联合会2020展望报告》。目前中国CQ9电子按照国别或地区，已经陆续在官方网站和微博发布。在这里我与大家分享一些重要内容，使大家对今年疫情以来全球重点国家的实际发展现状更为了解。

 

1.意大利

作为欧洲地区受疫情影响最严重的国家之一，意大利的家具行业面临着很大压力。第一季度，意大利家具产值同比减少了13.7%，而出口值减少了9%，降到了21.4亿欧元。在意大利全国停工停产隔离管控期间，家具制造企业经历一个多月的停摆后情况艰难，向政府请求提前复工复产，维持企业生存。当前，意大利已解除管控，向欧洲邻国开放边境，国内家具行业正在复苏当中。

 

2.德国

2020年第一季度，德国家具行业产值达44亿欧元，同比下降2.6%。出口值为17.5亿欧元，同比减少5.1%，进口值为21.2亿欧元，同比减少3.9%。德国第一季度规上企业（员工数量达到50人以上的企业）数量为470家，同比减少1.5%，规上企业员工数量达83474人，同比减少1.7%。

疫情期间，德国经济降至最低限度。三月中旬，家具零售贸易停止活动，四月恢复营业。目前，德国家具生产商仍然面临低迷的销售环境，德国家具行业进出口量出现下降。包括科隆展在内的德国家具展一般在1月和2月举办，未受到明显影响，而3月至6月的家具展则延期或者取消。根据当前安排，德国的家具相关贸易展会将在秋季重启，主办方纷纷开始关注新的安全措施，加强环境卫生。德国家具生产商预计在下半年开始参加国外举办的家具相关贸易展会，但是参展数量很可能下降。

疫情期间，德国的生产企业并未完全停摆，销售企业也只关闭了六周，所以整个家具行业所受影响并不严重。政府实施的“短时工作制补贴”也发挥了重要作用，避免了家具行业大幅裁员。整体而言，相比其他欧洲国家，德国家具行业受到的冲击较小。

德国疫情管控期间，家具行业的新接订单数量大幅下滑，5月解封后开始快速回升，预计家具市场将在接下来几个月回暖。2020年全年，家具销售总额将负增长，大约同比下降10%左右。

  

3.马来西亚

今年第一季度，马来西亚GDP增长率下跌至0.7%，创2009年第三季度以来的最低水平。家具行业也面临着巨大挑战。第一季度家具产值为767亿林吉特，同比仅增长0.02%，销售额为3380亿林吉特，同比增长0.02%。

一季度，马来西亚家具业受疫情影响不大，家具制造业发挥了主要的经济拉动作用。家具出口额288亿林吉特，同比上升19.1%，进口额7335亿林吉特，同比上升28.1%。

家具行业被视为马来西亚重要的经济部门，可申请不停工停产，在严格遵守卫生安全运营标准的前提下维持50%的产能，但整体而言，家具行业在物流、供应链、海关进出口等方面受到了消极影响。直观来看，由于生产效率降低、产能缩小等原因，生产成本上升，行业产值下降。行业面临的两大挑战主要是供应链波动问题和不良货物订单产生的资金流问题。进口商、经销商、零售商由于无法在禁令下继续业务，遇到了更大困难。

马来西亚最重要的家具展会分别是家具出口展（EFE）与马来西亚国际家具展（MIFF），两大展会都已推迟了原定于2020年3月的举办时间。

马来西亚经济今年将出现衰退，整体预计下滑4%，家具消费预计将减少近60%。

　　本次疫情凸显了全球家具行业的紧密联系和共性问题。多国指出，由于隔离管控措施企业停工停产以及人员流动受限，家具行业在原材料和劳动力供应上出现短缺，消费的大幅降低也带来收入下滑。

 

（五）中国家具产业情况

接下来，看看今年一季度中国家具产业的情况，由此看出疫情的前期影响。

1.生产情况——营业收入和利润

2020年一季度，中国家具行业规模以上企业6387家，累计实现营业收入1176.92亿元，同比降低23.73%；实现利润40.06亿元，同比降低47.84%。疫情对行业的影响十分明显。

2.流通市场和投融资情况

今年4-6月，中国CQ9电子完成了工信部组织的《家具行业高质量发展》课题，对全国各省市400家生产及流通企业进行了专业调查。调查结果客观反映了今年疫情形势下各领域的发展现状。

调查数据显示，家具流通市场覆盖中国大部分地区，反映出家具产品满足了各地区消费市场的需求。中国家具流通卖场呈现出“一线城市趋于饱和，二线城市增长迅速，三、四线城市市场广阔”的分布特点。流通卖场的布局正逐渐从一线城市向二三线城市转移，江苏、广东、山东、湖北、安徽五个省份的家居流通卖场数量占比较高。红星美凯龙和居然之家位于第一梯队，门店数量均超过300家，家居卖场集中化趋势加速，呈现双寡头格局。

  

连锁型家居卖场和家居批发市场是家具流通市场的主要经营模式，二者占比超80%。如今，家具卖场不再单一收租，而是积极联合设计机构、技术创新型公司赋能消费体验，并利用线下渠道等资源优势，主动为商户举办营销活动搭台，以增加厂商与消费者的粘性，为经销商打开销路。

在消费升级的影响下，中国家具流通企业开始积极探索新零售模式。在互联网营销、直播带货等新渠道的冲击下，流通企业一方面借助大数据、人工智能、电子商务等新型技术提升卖场的获客能力，一方面引入餐饮、娱乐、儿童、超市等多重业态，成为泛家居消费综合体，升级消费体验。

 

提升运营质量、加强内部管理、加强专业人才培养储备、开拓中国国内市场、优化线上渠道建设是2020年家具流通企业达成的共识。此外，对大中型企业而言，从招商和门店空租率两个指标综合分析可以看出，企业目前面临较大的招商压力，也反映出目前家具经销商企业流动性强，生存困难的现状。

 

从调查数据看，银行信贷仍然是中国家具企业融资的首选渠道，占比达73.8%，除银行贷款外，14.8%的企业复选股权或债券渠道，以大企业或上市企业为主，13.8%的企业复选民间融资，以小企业为主。反映出大、中、小型家具企业的融资渠道略有不同，融资难问题依然存在。

 

从融资用途看，制造和流通企业主要还处于企业自身成长和规模扩张阶段，距离多元化创新发展尚有一定距离。制造企业的融资，主要用于中国国内市场扩张和企业内部运营，两者占比均为60.4%；流通企业的融资则主要用于维持正常经营所需，占比为64.4%，开发新项目或新市场占比也较高，为37.9%。

 

对中国国内的投资大多为大型企业，从投资占比看，研发投资、技术投资、企业扩建、人才培训已成为企业最为重要的几个投资方向。尤其是研发投资，已成为企业投资方向的首选。说明企业越来越重视发展质量的提升，企业正经历由大到强的转变。

  

从企业对外投资经济效益看，海外投资基本达到预期占比31.9%，未达到和处于投资建设阶段共占比50%，说明在对外发展中，企业正处于探索发展阶段，还有较大拓展成长空间。

3.进出口情况

2020年一季度，中国家具出口同比降低20.77%，比去年同期下降了26.61个百分点。进口同比降低17.27%，比去年同期下降了14.15个百分点。进出口增速同时大幅下降，是中国加入WTO以来从未出现过的。反映出中国家具国际贸易受疫情和经贸摩擦等多重因素叠加影响较大。

  

一季度，中国家具商品主要出口到美国、日本、英国、德国、韩国、澳大利亚、加拿大、法国、荷兰、新加坡等国家和地区。前三名国家中，出口美国27.96亿美元，同比降低33.06%；出口日本6.73亿美元，同比降低17.48%；出口英国5.49亿美元，同比降低23.45%。这与疫情在欧美日三个地区的蔓延情况密不可分。

 

 

分地区看出口，中国家具出口主要集中在广东、浙江、江苏、福建、山东、上海、河北、河南、江西、安徽等地区。三大出口省广东、浙江、江苏合计占总出口的60%，三省出口同比降幅分别为23.27%、19.56%、19.98%，反映出全国大部分出口企业面临的严峻形势。

  

分地区看进口，中国家具商品进口主要集中在上海、广东、福建、北京、江苏、浙江、天津、四川、山东、辽宁等地区。前十的进口省份中，广东和山东进口增速为正，其余各省市均为负值。降幅最大的是天津，同比降幅接近50%。

　　疫情期间，中国生产企业面临的最大问题是订单减少或取消，物流受阻、原材料和员工短缺等问题也较为突出；家具流通行业受到的影响更加严重，从业人员普遍信心不足，销售前景不容乐观，以家具经销商为代表的小微企业目前生存困难最大，对行业前景缺乏信心。随着中国复工复产的有序进行，行业压力有所减少。目前，中国经济活动复苏形势较好，行业短期预期乐观。

 

三、家具行业未来展望

当前，全球家具产业迈入了全新阶段，家具业正面临共同的挑战：后疫情时代，全球经济增长动能不足，难以支撑世界经济持续稳定增长；国际产业发展失衡，难以满足人们对美好生活的期待；疲软的国际经济态势，阻碍了家具业的新旧动能转换。

回望中国，家具业在经历多年高速发展之后，显现出行业增长乏力，经济下行的趋势逐渐明显的特征。人口红利消失和原材料成本升高造成的企业运营成本高，国际知名品牌较少，新型自动化、数字化、网络化、智能化技术应用仍然不够充分，绿色环保、生态健康的可持续发展模式尚未完善，中美贸易摩擦和关税提高造成国际竞争力受到严峻挑战。

展望未来，世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展，全球治理体系和国际秩序变革加速推进，新一轮科技革命和产业革命正在孕育成长。由此催促我们不得不重新深思发展战略，推动家具业迈向健康、稳定、持续发展。

在未来的行业发展中，我们呼吁全球家具业在以下几个方面共同进步：

第一，深度强化国际合作，构建开放发展平台。

以世界家具联合会、亚洲家具联合会、欧洲家具产业联合会等全球性、区域性跨国组织为平台，积极组织、支持、参与各类行业活动，发挥优势、凝聚智慧、交流互鉴、相互启迪；团结米兰展、科隆展、高点展、中国上海展、中国广州展等国际知名展会，开展家具作品展、设计师交流会、国际组织对接会等多样化的文化交往活动，以深入交流，理解文化差异，打破文化隔阂，促成贸易对接；积极推动国际家具标准制定，完善各国标准体系，为提高全球各国家具标准化水平积极努力；建立开放性的全球家具发展智库，吸纳行业学者、制造专家、设计师等人才加入，畅通行业与专家的交流渠道，形成互通互联、相互交融的全球性产业发展网络；弘扬各国特色文化，树立各国国家品牌优质形象，提升各国品牌的国际竞争力。

第二，持续推动改革创新，引导产业水平提升。

推动各国家具行业更深入地参与到数字化的实际应用、人工智能的产业融合、平台经济的商业化运作、低碳经济的产业链延伸等时代发展新领域，进行“突破性创新”，并逐渐延伸到物流、营销与服务等各个领域，实现家具制造业发展质量的显著提升；建立国际家具高等院校交流平台，充分利用家具产业专家队伍，开展人才培养、教育创新、产学研一体化等交流合作活动，共同探索新技术、新业态和新模式，探寻新的增长动能和发展路径；借鉴成熟发展经验，支持各国建设质量监管体系、诚信体系建设，逐渐形成主体自律、信用约束、社会共治的良好风气，引导品质消费，提升消费信心，更好地满足各区域居民消费升级需求，增强消费者的获得感，为稳定各国经济增长提供重要动力。

　　第三，团结各方支持力量，形成行业发展合力。
　　团结全球各国政府机构、产业集群、行业协会、使领馆的力量，争取国际、本国政策、市场、资金各方面的支持，拓展国际市场、激活本国潜在市场，多点产生内生动力，有效推动各方资源在家具行业的合理配置，不断完善市场化、法治化、国际化、便利化的营商环境，促进产业循环、市场循环、经济社会循环加快畅通，推动家具行业在新科技、新业态、新模式下释放新动能，实现更高水平的新发展；加强与跨行业企业的高效合作，促进家具行业与国际金融、房地产、电子商务、高新产业的高水平对接，打造社会化国际知名品牌，共享全球市场资源，共创国际发展机遇。

　　第四，促进区域平衡发展，实现世界共同繁荣。
　　积极协调解决国际贸易摩擦带来的问题风险，面对世界经济格局的不断变化，以更加开放发展的理念，减少各类贸易或非贸易壁垒对全球家具业融通发展的影响，在持续促进欧美日等市场持续发展的同时，高度关注南美、中东、非洲等新兴市场的开拓发展，推动形成更多元、更广阔的全球贸易环境；在家具行业履行各国责任担当，为全球生态建设，实现联合国2030年可持续发展目标贡献行业力量；积极促进各国在区域、城乡、经济和社会、物质文明和精神文明、经济建设和国防建设协调发展上发挥巨大潜力，有效推动各国更快实现更合理的区域发展结构、更美好的城乡居民生活。

　　
　　全球家具业面临挑战的同时，也孕育着新的发展机遇。2020年是不平凡的一年，与时偕行者方能成功。在这新的历史条件下，相信各国家具行业将破危局、塑新生，期待着我们携手并肩，在风雨过后共同推动全球家具业迈向繁荣发展新征程！